Update-Info, Version 1.42

Denken Sie daran, den Browser-Zwischenspeicher zu leeren, damit die Änderungen des Updates korrekt greifen!

1. Logout,
2. Zwischenspeicher leeren (STRG+SHIFT gedrückt halten, 1x ENTF-Taste drücken) > "jetzt löschen" bzw. "Daten löschen",
3. mit "F5" die Login-Seite auf www.elements-a.de neu laden, 
4. wieder einloggen.

Eine genaue Anleitung dazu finden Sie im HelpCenter unter dem Stichwort „Cache“.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

---------------------------------------------------------------------------------

Update-Information zu ELEMENTS A Version 1.42

MITARBEITER-ZUORDNUNG IM PROJEKT

Sie haben nun die Möglichkeit, ein Projekt sich selbst oder einem Ihrer Mitarbeiter zuzuordnen.
Gehen Sie dazu im Projekt unter Projektdaten auf „bearbeiten“ und wählen Sie den zuständigen
Mitarbeiter aus der Liste.

DAS NEUE HAUPTMENÜ
Das Hauptmenü von elements a befindet sich nun komplett auf der linken Seite.

2. TEIL DER UMGESTATLUNG: DIE PROJEKTÜBERSICHT
Wenn Sie sich in elements a einloggen, gelangen Sie nun auf die neue Projektübersicht.
Hier werden Ihnen alle Projekte Ihrer Firma im Projektanlagezeitraum der letzten 12 Monate
angezeigt. Sortiert nach Aktualisierungsdatum und eingeordnet in die Bereiche NEU, IN ARBEIT und
GESCHLOSSEN.

NEU: neue Projekte kommen zum Beispiel über externe Konfiguratoren oder werden Ihnen von einem Fachberater freigeschaltet.

IN ARBEIT: hier befinden sich alle Projekte, die Sie bereits angefangen haben, zu bearbeiten.

GESCHLOSSEN: haben Sie ein Projekt abgeschlossen und im Projekt unter „Optionen“ archiviert, finden Sie das Projekt nun in diesem Reiter.

Neues Projekt

Ein neues Projekt können Sie über die Schaltfläche oben rechts erstellen.

Planungs-Symbole

Die Symbole links in der Spalte „Projekt“ zeigen an, welche Art von Planungen in den Projekten angelegt wurden und ob eine Zusammenfassung vorhanden ist. Die aktuell aktive Planung wird in gold angezeigt, die anderen in grau.

Erweiterte Ansicht

Sie haben auch die Möglichkeit, die Projektübersicht zu erweitern. Es erscheint zu jedem Projekt eine zusätzliche Zeile, in der Sie dann auch zum Beispiel sehen, welchem Mitarbeiter das Projekt zugeordnet wurde.

Suche

Suchen Sie ein bestimmtes Projekt, nutzen Sie die Suche. Geben Sie dazu einen Suchbegriff ein und klicken Sie auf die „Lupe“. Die gefundenen Projekte werden Ihnen unten in der Projektübersicht angezeigt.



Filter

Möchten Sie die Suche verfeinern oder eine bestimmte Übersicht zusammenstellen, nutzen Sie zusätzlich den Filter. Klicken Sie auf den Filter. Es öffnen sich die Filter-Optionen, machen Sie eine Auswahl/Eingabe und klicken Sie zum Schluss wieder auf die „Lupe“. Die gefundenen Projekte werden Ihnen unten in der Projektübersicht angezeigt.

Drucken

Die Projektübersicht, die Ihnen angezeigt wird, können Sie nun auch ausdrucken bzw. als pdf speichern. Stellen Sie sich die gewünschte Projektübersicht zusammen und klicken Sie auf den „Drucker“.

3. Teil der Umgestaltung: Einstellungen

Als Administrator können Sie die grundlegende Einrichtung für die Nutzung von elements a vornehmen. Klicken Sie dafür im Menü auf „Einstellungen“. Alle Funktionen, die Sie bereits aus dem alten Bereich „Profil“ kennen, stehen Ihnen hier weiterhin zur Verfügung.

Zusätzlich stehen auch folgende Funktionen zur Verfügung:

Firmendaten bearbeiten

Sie können Ihren Firmendaten, außer Name und Kundennummer, ändern. Darüber hinaus steht Ihnen jetzt die Option zur Verfügung, Ihre Daten erneut mit ONLINE PLUS abzugleichen.
Klicken Sie auf „bearbeiten“ und dann auf die Schaltfläche „Daten von ONLINE PLUS abrufen“. Die aktuellen Daten aus ONLINE PLUS werden Ihnen angezeigt. Entscheiden Sie durch Klick auf „speichern“ oder „abbrechen“, ob Sie die Daten übernehmen, abändern oder nicht übernehmen möchten.

Vorlagentexte

Unter Dokumente & Vorlagen finden Sie den Bereich „Vorlagentexte“.

Sollten Sie bisher keinen Text für den Angebotsausdruck hinterlegt haben, steht Ihnen ein Mustertext für die erste und letzte Seite zur Verfügung, den Sie übernehmen, abändern oder ganz ersetzen können.

Hinzu kommt die Möglichkeit, einen Vorlagentext für die E-Mail zu hinterlegen, die bei Angebotsversand an den Kunden verschickt wird. Auch hier steht ein Mustertext zur Verfügung, den Sie übernehmen, abändern oder ganz ersetzen können.



TIPP! Nachunternehmer

Ganz einfach können Sie nun die Leistungspreise Ihrer Nachunternehmer/Partner einholen, um diese in elements a in Ihren Leistungspreisen zu aktualisieren.
Im Bereich Nachunternehmer hinterlegen Sie dazu die Daten Ihrer Nachunternehmer.
Klicken Sie dann auf das Menü:

Wählen Sie „Nachunternehmer/Partner Leistungspreise einholen“

Bestätigen Sie die Meldung:

Der Link, der verschickt wird, ist zwei Wochen gültig. Sollte der Nachunternehmer in dieser Zeit keine Preise eintragen, verfällt der Link. Sie können aber jeder Zeit erneut den Vorgang wiederholen. 

Hat der Nachunternehmer Leistungspreise eingetragen und gespeichert, erhalten Sie eine E-Mail. Wenn Sie dann die Preise einsehen und bearbeiten möchten, loggen Sie sich in elements a ein. Unter "Einstellungen" > "Leistungen & Preise" > "Bad" > "Leistungspreise bearbeiten" finden Sie alle Ihre Leistungspositionen.

Export             

EXPORT bei Zusammenarbeit mit einem Fachberater

Wenn Sie in einem Projekt mit einem Fachberater zusammenarbeiten, nutzen Sie bitte zum Exportieren die „Bestell-Check“-Option. Der direkte Export nach ONLINE PLUS steht in diesem Fall deshalb nicht zur Verfügung.

Diese Informationen zum Update 1.42 erhalten Sie auch in der pdf.-Datei (s.u.) und speziell zum Thema Nachunternehmer-/Partnerfirma-Leistungspreise ein Videotutorial “Leistungspreise Ihrer Nachunternehmer einholen" im DIGITAL BOX-Help Center.